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El grupo de marketing digital Next Fifteen ha llegado a un acuerdo de 310 millones de libras esterlinas para comprar M&C Saatchi, considerando la oferta del empresario tecnológico Vin Murria para comprar la agencia de publicidad.
Next Fifteen, cotizada en Londres y valorada en 1.200 millones de libras esterlinas, ha presentado una oferta en efectivo y acciones por M&C Saatchi que pretende sellar a través de un acuerdo.
El uso de la táctica aprobada por la corte, que requiere que Next Fifteen obtenga la aprobación de los accionistas del 75%, obliga a cualquier inversor en contra del trato a vender una vez que se alcanza el umbral.
Los directores independientes de M&C Saatchi, que rechazaron cuatro ofertas del vehículo de inversión AdvancedAdvT (ADV) de Vin Murria desde enero, recomendaron por unanimidad la oferta a los accionistas.
“Los directores independientes de M&C Saatchi se complacen en recomendar unánimemente esta oferta alternativa más atractiva que creemos que es lo mejor para los accionistas de M&C Saatchi y otras partes interesadas clave de M&C Saatchi”, dijo Gareth Davis, presidente del grupo de agencias.
"Todos los directores independientes de M&C Saatchi consideran que la oferta de Next Fifteen es muy superior a la oferta anunciada a principios de esta semana por ADV, y un claro repudio a la declaración de respuesta de ADV de que estaba totalmente en desacuerdo con su oferta que infravaloraba a M&C Saatchi".
El consejo de administración de la empresa calificó la última oferta de Murria, que valoraba el negocio en 254 millones de libras esterlinas, de "insignificante" y dijo que había una "falta total de apoyo" por parte de su equipo directivo de 18 personas, que temía un éxodo de talento y clientes.
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Murria es vicepresidente de M&C Saatchi y su mayor accionista individual, y ADV controla el 22% de la agencia. A principios de esta semana, dijo que su última oferta tenía el respaldo de un 21% adicional de los accionistas de M&C Saatchi, aunque solo obtuvo compromisos irrevocables de un pequeño porcentaje.
"Esta es una oportunidad emocionante para unir dos negocios altamente complementarios para crear un grupo verdaderamente global y diverso con capacidades, clientes y talento excepcionales", dijo Tim Dyson, director ejecutivo de Next Fifteen.
“M&C Saatchi es sinónimo de creatividad y estrategia, mientras que Next Fifteen se ha forjado una reputación en torno a su tecnología y su oferta basada en datos. Es una gran combinación y estamos seguros de que podemos acelerar las ambiciones de ambas empresas, creando un valor significativo para nuestros clientes, empleados y accionistas. »
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