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Cuando Boris Johnson voló al Golfo esta semana para exigir más petróleo para reemplazar los suministros de Rusia, el líder laborista Keir Starmer lo acusó de "meter su cabeza en la mano de un dictador por dictador".
Mientras tanto, un informe producido por la Agencia Internacional de Energía (AIE) destacó cuán limitadas son las opciones para cualquier economía que busque reemplazar el crudo ruso y otros productos derivados del petróleo.
Indica que se espera que la demanda mundial de petróleo alcance cerca de 100 millones de barriles por día (bpd) este año, que es inferior a los pronósticos anteriores debido al impacto en el crecimiento mundial causado por la guerra en Ucrania. Rusia produce alrededor de 10 millones de bpd y exporta alrededor de la mitad más alrededor de 3 millones de bpd de productos derivados del petróleo. Sin embargo, no está claro cuánto de ese suministro podría estar ahora en juego.
La AIE cree que Rusia probablemente perderá al menos 1,5 millones de bpd de petróleo y 1 millón de bpd de productos derivados del petróleo desde abril hasta al menos fin de año, ya que los compradores rechazan los suministros voluntariamente o lo hacen para evitar violar las sanciones. Dice: "Estas pérdidas podrían empeorar si se aceleran las prohibiciones o la censura pública".
“En realidad, ningún país puede llenar el vacío que Rusia dejaría en el mercado en caso de una prohibición global”, dice Sophie Udubasceanu, experta mundial en petróleo crudo de los analistas del mercado energético ICIS. Entonces, ¿dónde puede el mundo tratar de obtener hasta 5 millones de barriles adicionales de petróleo por día?
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Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos
No sorprende que el Golfo sea la primera parada en el itinerario del primer ministro británico. Arabia Saudita, con 2 millones de bpd en reserva, y los Emiratos Árabes Unidos con 1,1 millones de bpd son los únicos dos grandes productores de petróleo con capacidad disponible inmediata para compensar el déficit de Rusia. Sin embargo, como señala la AIE, hasta ahora "no muestran voluntad de explotar las reservas".
Ambos son miembros del cartel OPEP+ de países productores de petróleo, que se reúne nuevamente el 31 de marzo para decidir los niveles de producción. Los miembros de la OPEP acordaron aumentar la producción en unos modestos 400.000 bpd a principios de este mes, a pesar del pleno conocimiento de la situación en Ucrania.
Un aumento en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, incluida su capacidad disponible, "potencialmente conduciría a la desaparición de la cooperación de la OPEP+", dice el analista de Saxo Bank Ole Hansen, y señala que tal movimiento es poco probable.
También señala que ningún productor de petróleo explotaría por completo su capacidad excedentaria, cuyo mantenimiento es un importante estabilizador de precios y un amortiguador en caso de una interrupción imprevista.
Irán
La AIE estima que, teóricamente, Irán tiene alrededor de 1,2 millones de barriles por día de capacidad disponible, pero existen serias advertencias. El primero es la necesidad de levantar las sanciones, a través de una resolución en las conversaciones entre Teherán y las economías occidentales sobre la reactivación del acuerdo de 2015 sobre las ambiciones nucleares de Irán. Incluso entonces, según la AIE, es probable que pasen otros seis meses al menos antes de que se pueda contabilizar 1 millón de barriles por día de Irán.
Irán tiene 100 millones de barriles en almacenamiento flotante a los que se podría acceder rápidamente, pero tomaría meses alimentar la cadena de suministro global.
Venezuela
Al igual que Irán, Venezuela sigue sujeta a sanciones estadounidenses que deberían levantarse si su producción aumentara. Un regreso a la producción de 2015 eventualmente significaría 1,8 millones de bpd adicionales, pero esto se filtraría muy gradualmente.
“Unos pocos cientos de miles de barriles serían el impacto inicial con una recuperación continua que probablemente lleve años y miles de millones de dólares en nuevas inversiones”, dice Hansen.
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esquisto americano
“Las exportaciones de EE. UU. han estado creciendo durante la mayor parte de 2021, alcanzando un máximo en diciembre de 3,45 millones de bpd, cuando no están amenazadas por huracanes o cortes de energía”, dice Udubasceanu, quien ve pocas posibilidades de una rápida aceleración de esta tendencia.
Hansen está de acuerdo y dice que se podrían agregar 0,5 millones de bpd adicionales si la producción de esquisto de EE. UU. regresa a su pico de 2019, pero eso se retrasaría debido a la continua escasez de arena, camiones, petróleo y gas, fracturación hidráulica y equipos de perforación.
La elevación tampoco sería rápida. Rystad Energy, una empresa de investigación, estima que el tiempo promedio entre la puesta en marcha (spudding) de un nuevo pozo y la llegada del petróleo al mercado es de ocho meses en promedio.
Pequeños productores
Nigeria todavía está 0,4 millones de bpd por debajo de su pico de producción de 2019, dice Hansen. Restaurar este nivel requeriría la inversión de las principales compañías petroleras y una mayor estabilidad política. La AIE también cita a Canadá y Argentina como contribuyentes potenciales a través de sus propios recursos de esquisto al estilo estadounidense, pero nada que mueva la aguja. Ni siquiera menciona el Mar del Norte en su evaluación de fuentes alternativas de suministro.
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